iPORTFOLIO ~ investiční portfolio dividendových akcií

Důvod stránek? Potřeba mít shrnuté informace o svých investicích do akcií a klasické tabulky příliš nevyhovovaly.

iPortfolio Dividend Sektory Data

Důvod investic do dividendových akcií? Snaha překonat inflaci, zabránit znehodnocení úspor a generování pasivního příjmu.

Forma investice? DGI {Dividend Growth Investing} je investiční styl, kdy investor vyhledává společnosti, které s vysokou pravděpodobností odmění investory vyplacením neustále rostoucích dividend. Tyto hotovostní platby z investic ve formě dividend zajistí DGI investorům generování pasivního příjmu ze svých investic.

V investování jde o nákup aktiv za účelem budoucího zisku. A to buď ve formě pravidelnějšího příjmu, který je možné odhadovat (dividendy, úroky, renty) nebo ve formě kapitálového zisku (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou). Investování je dlouhodobé. Délka časového období pro odhadovanou návratnost investice a pravděpodobnost návratu je to, čím se často rozeznává investice od spekulace.

Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti.

Cena akcie se v zásadě pohybuje na základě nabídky a poptávky. Jako každá komodita na trhu je i cena akcie tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím nižší, čím větší je nabídka.

Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, například konkrétní výsledky akciové společnosti v minulosti, očekávání trhu v budoucnu a srovnání těchto hodnot, úroveň důvěry v makroekonomiku, důvěra v segment, ve kterém se akcie nachází či důvěra v konkrétní emisi akcie. Velký vliv má také mediální obraz společnosti a množství citací v negativních zprávách nebo přesun investic mezi různými instrumenty finančních trhů (akcie, dluhopisy, měny, komodity apod.)

Tyto faktory se snaží odhalit a charakterizovat dvě disciplíny fundamentální analýza a technická analýza, každá pomocí jiných metod a přístupů k datům.

Fundamentální analýza je vhodná spíše pro dlouhodobé investory, kdežto technickou analýzu využijí spíše intradenní či swingoví obchodníci.

Dividenda je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady.

Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou částkou na akcii. Ideální představa je, že výše dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní, ale dividendu může vyplácet i společnost momentálně bez zisku nebo naopak i zisková společnost nemusí vyplácet žádné dividendy.

Výše dividendy je jedním z činitelů, které ovlivňují kurz akcie. Proto se případné výkyvy ceny akcií bezprostředně po vyplacení dividendy mohou tlumit výplatou dividend po částech, například čtvrtletně po čtvrtinách.

Fundamentální & Technická analýza

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat z hospodaření společnosti a aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty.

Analýza se skládá ze dvou postupných kroků, nejprve za použití finančních analýz se snaží zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společnosti, a pak tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu) nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty.

Z obsahu fundamentální analýzy lze považovat za základní tyto údaje: tržní kapitalizace, účetní hodnota na akcii, cena/účetní hodnota, tržby, cena/tržby, zisk na akcii, P/E, zisková marže, rentabilita vlastního jmění, rentabilita aktiv, dividendový výnos atd.

Technická analýza se snaží předpovědět pohyby kurzů jednotlivých akcií pomocí analýzy minulého vývoje kurzů, objemu obchodů a minulých trendů.
Grafů a indikátorů existuje xn, ale obvykle stačí klasický svíčkový graf a RSI / MACD indikátory.

Ukazatelé P/E/S a spol.
Pokud navzájem porovnáváme akcie společností, měli by tyto společnosti podnikat ve stejném oboru.
  • P/E < 15 {Price to Earnings} ~ poměr cena / výnos, poměřuje současnou cenu akcie společnosti s jejími zisky za posledních 12 měsíců
  • Forward P/E ~ poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce
  • P/B < 3 {Price to Book Value} ~ poměr cena / účetní hodnota. Nízké P/B znamená, že akcie je podhodnocená, nejlépe P/B<1
  • P/S < 3 {Price to Sales} ~ poměr cena / tržby, poměr tržní ceny akcie (price) a tržeb společnosti (sales, revenues) za posledních 12 měsíců, nejlépe P/S<1
  • P/C < 15 {Price to Cash Flow} ~ poměr cena / peněžní tok na akcii za posledních 12 měsíců. Používá se k ocenění akcií společnosti ve srovnání s množstvím cash flow, které generuje. P/C ukazuje výkonnost společnosti, nejlépe P/C<5
  • D/E < 1 {Debt to Equity} ~ celkový dluh společnosti (celkové závazky) / vlastní kapitál společnosti
  • ROE > 15 {Return on Equity} ~ rentabilita (návratnost) vlastního kapitálu označuje kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Jak efektivně společnost hospodaří s prostředky vloženými akcionáři/společníky.
  • EBITDA {Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization} ~ zisk před odečtením úroků, daní a odpisů. EBITDA je ukazatelem profitability, je vhodná pro srovnání výkonu jednotlivých společností mezi sebou.
  • RSI (14) {Relative Strength Index} ~ index relativní síly (14 denní rozpětí) se používá pro identifikaci překoupeného nebo přeprodaného trhu. Pomáhá při potvrzení trendu a určení jeho směru. popis RSI
  • MACD {Moving Average convergence/divergence} ~ konvergence a divergence klouzavého průměru. Nejběžněji se tento indikátor používá pro identifikaci nákupních a prodejních signálů. Dále se využívá pro předpověď překoupeného či přeprodaného trhu a pro potvrzení rostoucího nebo klesajícího trendu, popřípadě slábnoucího trendu. popis MACD
  • Ex-dividend date ~ první den, kdy lze prodat akcie bez ztráty nároku na nejbližší výplatu dividendy. Pro získání dividendy se musí akcie vlastnit před ex-dividend date.

FinViz S&P 500
Založit / vyzkoušet portfolio

Na email bude zaslán odkaz pro aktivaci portfolia.

Pokud si chcete vyzkoušet demo
L: pokus H: pokus




Napište číslo 5x5 plus 500

Vyhaslé nervové spojení

Na email bude zaslán odkaz pro obnovení hesla.

Napište číslo 500 plus 5 x 5

 Top7 investic [USD]

  • Exxon Mobil Corporation
  • Altria Group, Inc.
  • AT&T Inc.
  • AbbVie Inc.
  • Prospect Capital Corporation
  • Royal Dutch Shell plc
  • Banco Santander, S.A.
  • Celkem 6743 akcií.

 Top zájem

  • Johnson & Johnson
  • AT&T Inc.
  • AbbVie Inc.
  • Cardinal Health, Inc.
  • 3M Company

 Poslední pohyby

  • PRU+ 06.2020
  • CTL+ 06.2020
  • NRZ+ 06.2020
  • UVV+ 06.2020
  • ORI+ 06.2020

 Kurzy {3.7.2020 12:15:01}

  • MěnaKurzČNB
  • CAD17.49117.355
  • CHF25.08125.005
  • EUR26.66426.625
  • GBP29.54429.518
  • USD23.74023.590
Jednotný kurz 2019 GFŘ D-42
  • CAD17.320
  • CHF23.100
  • EUR25.660
  • GBP29.310
  • USD22.930

 Pravidlo ~ 4 K

  • každý za své
  • každý po svém
  • když nakoupím, cena určitě klesne
  • když prodám, cena určitě stoupne
TOP

NAČÍTÁM DATA

Tyto stránky neposkytují žádnou záruku, pokud jde o přesnost nebo úplnost jakýchkoli dat hostovaných nebo odkazovaných. Stránky neodpovídají za žádné škody vzniklé použitím těchto údajů. Veškerá data a informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ pouze pro osobní informační účely a nejsou určeny k obchodním účelům nebo poradenství.

Poslední aktualizace dat: BAS.DE {BASF SE} 3.7.2020 12:29:04

Stránky nepotřebují data o Vás, ale pro své fungování potřebují a využívají soubory cookies.
Vše je pouze volno-časová aktivita... {kontakt}